10 лучших акций для покупки в 2023 году по мнению американских аналитиков
В США 10 лучших акций для покупки из ниже представленного списка в феврале 2023 года выросли на 15,2% по сравнению с ростом на 6,3% S&P 500.
* Компания Apple Inc. (AAPL)
* Компания Dutch Bros Inc. (BROS)
* Компания Citigroup Inc. (С)
* Amazon.com Inc. (AMZN)
* Компания Walt Disney (DIS)
* Компания PayPal Holdings Inc. (PYPL)
* Компания EOG Resources Inc. (EOG)
* Aeroportuario del Sureste SAB de CV (ASR)
* Тайваньская компания по производству полупроводников ООО (TSM)
* Diageo PLC (DEO)
Эти акции доказали свою состоятельность сделками в первые дни 2023 года.
2022 год был не самым лучшим годом для фондового рынка. Даже после учета дивидендов финальные результаты были неутешительными: S&P 500 упал на 19,4%, Nasdaq — на 33,1%. Катализаторы распродажи Уолл-стрит были очевидны: инфляция, растущие процентные ставки, постоянные страхи рецессии превратились в лавину опасений, которую инвесторы не могли игнорировать, мышление «риска» стало доминировать на рынках. К счастью, это предоставило инвесторам возможность закупить отличные компании со скидкой в новом году. Перед каждым Новым годом USA News выбирают 10 акций для покупки на предстоящий год. Далее мы более подробно рассмотрим каждую из них.
Во-первых, Apple, крупнейшая публичная компания в мире, если исключить поддерживаемых правительством гигантов, таких как нефтяной гигант Saudi Aramco. Как и другие технологические акции, акции AAPL пережили «тяжелые времена» в 2022 году, так как опасения по поводу рецессии и роста процентных ставок напугали инвесторов в этом секторе. После отката в 26,4% в 2022 году Apple теперь торгует с 25-кратной прибылью, предлагая инвесторам надежную точку входа в компанию iPhone стоимостью 2,4 триллиона долларов. Хотя его последний отчет о доходах технически не оправдал ожидания, это было больше связано с проблемами в цепочке поставок, чем с проблемами спроса. Фактически, Apple сообщила об активной установленной базе из более чем 2 миллиардов устройств, а выручка в сегменте высокорентабельных услуг превысила 20 миллиардов долларов. Акции AAPL отошла от своих проблем 2022 года, акции выросли на 16,1% по отчетам на 9 феврале 2023 года.
В то время, как крупные и известные компании, такие как Apple, могут предложить инвесторам некоторую стабильность, небольшие компании имеют больше возможностей для расширения и роста и могут увеличить портфели. Войдите в быстро расширяющуюся сеть кофе Dutch Bros, которая для сравнения составляет примерно 0,25% от размера Apple, несмотря на то, что она стоит более 6 миллиардов долларов. Выручка растет «как на дрожжах», увеличившись на 53% по сравнению с прошлым кварталом. Зародившись на Западном побережье, большинство точек Dutch Bros находятся на Западе и Юго-Западе, 671 место в 14 штатах. Небольшая площадь его магазинов означает, что их относительно недорого открыть, что позволяет увеличить рост расширения сети. Это проявляется в цифрах: Dutch Bros открыли 133 новых магазина в 2022 году, что свидетельствует о том, что они покрыли еще большую часть США (в среднем рост местоположения составляет 25%). Инвесторы вкладываются в BROS, что является для них неплохим стартом в 2023 году; это самая лучшая акция среди 10 представленных, акции BROS выросли на 30% до 9 февраля.
Далее идет Citigroup, многонациональный банк стоимостью около 100 миллиардов долларов как с розничными, так и инвестиционно-банковскими подразделениями. То, что Citigroup предлагает инвесторам, двояко: во-первых, она выплачивает дивидендную доходность в размере 4%, что является хорошим буфером для акционеров в эпоху роста ставок и высокой инфляции. Важно отметить, что эти дивиденды устойчивы с течением времени, при этом Citigroup использует менее 30% прибыли для финансирования своих выплат. Помимо высоких дивидендов, Citigroup также выглядит как стоимостная акция на текущем уровне, торгуясь менее чем за 8 раз больше форвардной прибыли и всего в 0,54 раза больше балансовой стоимости. Известный инвестор и финансовый гуру Уоррен Баффет, который начал покупать акции Citigroup в первом квартале 2022 года с Berkshire Hathaway Inc. (BRK.A, BRK.B), на конец третьего квартала владел примерно 2,8 миллиардами долларов США в компании. Акции Citigroup выросли на 11,6% в 2023 году по 9 февраля.
Доминирующий интернет-ритейлер Amazon также был назван одной из 10 лучших акций для покупки в 2023 году после несчастного 2022 года, в котором акции потеряли 50% своей стоимости. Виновными были инфляция затрат, жесткий рынок труда, проблемы в цепочке поставок и снижение доверия потребителей. Тем не менее, рынок был готов списать Amazon со счетов. Однако, ее «жемчужина» — Amazon Web Services, большое, быстрорастущее и массово выгодное подразделение облачных сервисов, помогло компании удержаться на плаву. Годовой доход AWS составляет более 85 миллиардов долларов. Учитывая, что облачные сервисы конкурируют с Microsoft Corp. (MSFT), который торгует примерно в 10 раз больше, чем продает, помещая одно и то же кратное на AWS, что составляет 850 миллиардов долларов. При текущей оценке Amazon в 1 триллион долларов инвесторы получают остальную часть масштабной деятельности компании, объем продаж которой в 2022 году составил 434 миллиарда долларов, примерно за 150 миллиардов долларов. AMZN оказался хорошим выбором в 2023 году, акции выросли на 17% до 9 февраля.
Одной из самых важных вещей, которые следует учитывать при выборе акций для покупки и хранения в долгосрочной перспективе, является управленческая команда компании. И с недавним возвращением генерального директора Боба Айгера у Диснея это в пиках. Считающийся одним из лучших генеральных директоров, Айгер председательствовал во время дико успешных приобретений, таких как Pixar, Marvel Entertainment и Lucasfilm, прежде чем передать роль генерального директора Бобу Чапеку в феврале 2020 года. Disney недавно опубликовал свой первый отчет о доходах после возвращения Айгера, в котором компания превзошла ожидания аналитиков как по прибыли, так и по выручке. После повышения цен на потоковый сервис Disney+ потери подписчиков были ниже, чем ожидалось, в то время как доход от тематических парков взлетел на 21% в первом квартале. «Волшебное» шефство Айгера было полностью продемонстрировано в 2023 году, а акции Disney выросли на 27% в этом году до 9 февраля.
Проверенные временем и хорошо управляемые финансовые акции PayPal, как ни странно, торгуются на уровне ниже, чем до пандемии, несмотря на прибыль на акцию в размере $4,13 в 2022 году — выше, чем в любом другом году в период с 2018 по 2020 год. Акции были абсолютно забиты в 2022 году, потеряв 62% из-за более слабой макросреды и расторжения прибыльных отношений с eBay Inc. (EBAY). Акции в настоящее время торгуются примерно в 20 раз больше ожидаемой прибыли в 2023 году, несмотря на пятилетнее среднее соотношение цены и прибыли 36,5. В период с 2015 по 2021 год самый низкий коэффициент прибыли и ежегодности PayPal составил 20,33. Применение этого консервативного кратного среднему ожидаемому доходу 2023 года в размере $4,75 прогнозирует цену в $96,43 за акцию к началу 2024 года, что подразумевает рост примерно на 23% по сравнению с закрытием 9 февраля. Недавно объявленные сделки с Apple Pay по приему карт под брендом PayPal и Venmo должны расширить свое присутствие в розничной торговле, в то время как Amazon также теперь принимает Venmo, предоставляя PayPal доступ к своему обширному онлайн-рынку. Акции PYPL выросли на 10,1% в 2023 году — 9 февраля.
EOG является американским производителем нефти и газа. Компания добилась успехов в 2022, когда акции показали общую доходность в 56,3%. Тем не менее, акции по-прежнему оцениваются как акции с ценной стоимостью. Они торгуются примерно в 10 раз больше прибыли и примерно в 9 раз больше форвардной прибыли. Рост, несомненно, замедлится в 2023 году — раскаленный энергетический рынок вряд ли взлетит, как это было в 2022 году, но инвесторы не должны забывать о стоимости инфляционного хеджирования в своих портфелях. Дивидендная доходность в 2,6% и впечатляюще низкий коэффициент выплат менее 24% также не вызывают доверие у инвесторов. Поскольку опасения по поводу инфляции снизились в первые месяцы 2023 года, акции EOG показали убыток с начала года в размере 1,2% до 9 февраля.
Еще один выбор из прошлогоднего списка — латиноамериканский оператор аэропортов стоимостью 8 миллиардов долларов. Единственная промышленная компания в этом списке, ASR также предлагает географическую диверсификацию и является компанией со средней капитализацией, которая не находится «на радарах» большинства инвесторов. Акции были алмазом в необработанном виде в 2022 году, общая доходность которого составила 17% на медвежьем рынке. Конечно, на это повлияло то, что пассажиропоток возобновился с удвоенной силой в прошлом году: в январе 2023 года пассажиропоток вырос на 29,8% по сравнению с прошлым годом, что было вызвано всплеском на 33,6% в Мексике и увеличением на 37,8% в Пуэрто-Рико. Операторы аэропортов зарабатывают деньги, когда авиакомпании сдают в аренду выход на посадку и оплачивают сборы за посадку, а также от парковки, наземного транспорта, розничной торговли в аэропортах и рекламы. Крупнейшие аэропорты ASR находятся в Канкуне, Мексика; Сан-Хуане, Пуэрто-Рико; и Медельине, Колумбия. Акции выплачивают дивиденды в размере 2,9%, а сами акции выросли на 15,2% в 2023 году по 9 февраля.
Taiwan Semiconductor Manufacturing, бизнес стоимостью 500 миллиардов долларов и доминирующий литейный завод высокого уровня для передовых чипов. В полупроводниковой промышленности литейные заводы — это компании, которые производят чипы для других компаний, и TSM имеет огромную долю рынка чипов 7 нанометров и менее. Apple, которая начала переносить свою цепочку поставок из Китая, является одним из крупнейших клиентов TSM. Компания сообщила о результатах четвертого квартала, которые превзошли все ожидания: выручка подскочила на 43%, а прибыль на акцию выросла на 78%. Торгуясь всего с 14-кратной прибылью и выплачивая дивиденды в размере 1,9%, TSM, кстати, является еще одним холдингом Баффета, и его акции сокрушили его в начале 2023 года, показав прибыль в размере 29,8% до 9 февраля.
Наконец, это Diageo, гигант напитков в Великобритании стоимостью около 100 миллиардов долларов. Потребители Diageo должны быть в состоянии удерживать напряженную макросреду, так как алкоголь, как правило, относительно устойчив к рецессии. Как и в случае с табаком, потребители алкоголя, как правило, имеют достаточный уровень лояльности к бренду, а список элитных брендов компании дает ей завидное преимущество в своем секторе. В группу Diageo PLC входят Johnnie Walker, Guinness, Tanqueray, Don Julio, Smirnoff, Baileys, Ciroc и Bulleit. Несмотря на то, что чистые продажи подскочили на 21,4% в 2022 финансовом году, акции упали, потеряв 17,4%. Это во многом связано с тем, что база находится в Великобритании. А, как известно, прошлый год был не самым удачным для британского фунта. Этот спад не может длиться вечно, и акции теперь торгуются в 21,5 раза форвардной прибыли. DEO до сих пор отставал на рынке rah-rah 2023 года, упав на 3,3% до 9 февраля.
P. S. Еще больше полезной и интересной информации Вы можете найти на нашем YouTube канале и в Telegram��
Акции США с наибольшими объёмами торгов
Эти акции сейчас на пике популярности — у них самые высокие объёмы торгов на рынке. Такие объёмы, как правило, идут рука об руку с сильными ценовыми уровнями и точками разворота и часто являются результатом выполнения большого количества заявок на определённых ценовых уровнях, когда на рынок выходят крупные игроки. Как известно любому трейдеру, с активностью приходит волатильность, а где волатильность, там и возможность получения прибыли. Рынок акций США таит в себе множество таких возможностей, так что дерзайте.
��Лучшие дивидендные акции
Здравствуйте, дорогие инвесторы! Сегодня мы рассмотрим топ дивидендных акций, которые будут вас радовать хорошими выплатами.
Акции Фосагро все еще дорогие. Тем не менее при каждой коррекции быки не дают бумаге скорректироваться, в том время, как индекс цен на удобрения продолжает падать.
Бумага не корректируется из-за ослабления рубля (Фосагро – это явный экспортер, 70% выручки поступает из экспорта) и стабильных выплат дивидендов.
Дивиденды компания платит 1 раз в квартал. Прогнозные дивиденды в ближайшие 12 месяцев – 800 руб (див. доходность – 11%).
За 1кв2023 производство мин. удобрений выросло на 6% г/г. За 4мес2023 нарастили экспорт удобрений на 8% г/г (в Латинскую Америку +50%, а в Европу -10%).
❗️Хочешь торговать в "+"? Тогда заходи в мой телеграм! Там самы прибыльные сделки, аналитика и разборы. Таких вы никогда не увидите�� t.me/+zKWzSLivmAk4MDIy
Это лучшая российская нефтяная компания, ориентированная на своих акционеров.
Прогноз дивидендов за 1 полугодие 2023 – 370 руб (див. доходность – 7%). Прогноз за 12 месяцев – 650 руб (див. доходность – 12%).
Возможно, что компания выплатит дополнительные дивиденды, так как Лукойл продал свой сицилийский НПЗ за 1,5 млрд евро – это примерно 100-200 руб на акцию.
Цель по Лукойлу – 6000 руб (+14%).
��Сургут преф. $SNGSP
Идея по данной бумаге – переоценка валютной кубышки ($61 млрд) при девальвации рубля.
С таким высоким курсом доллара, Сургут должен платить дивидендами около 14 руб (див. доходность – 34%), но это слишком оптимистично. Тем не менее в районе 12 руб компания вполне сможет выплатить (див. доходность – 29%).
Риски, конечно же есть, но с такой девальвацией рубля, премия за риск может быть существенной.
Лучший телеграм с прибылными сигналами��
t.me/+zKWzSLivmAk4MDIy
Новатэк – это активно растущая компания с дивидендной доходностью в районе 9%.
Компания увеличивает производство СПГ. В 2023 году производство выросло на 3 млн тонн с проекта Сахалин. В конце 2023 году запустится Арктик СПГ-2 – это еще +6 млн тонн.
Также, в 2027 году Новатэк хочет построить в Мурманской области СПГ-завод мощностью 20,4 млн тонн.
В общем, выручка и прибыль в будущем будут расти. А дивиденды уже сейчас довольно вкусные.
В 2021 году компания запустила программу обратного выкупа на сумму $1 млрд. Сейчас программа выполнена на 8,9%. Она рассчитана до конца 2026 года.
Прогнозные дивиденды за 12 месяцев – 120 руб (див. доходность – 8,5%).
❗️Хочешь торговать в "+"? Тогда заходи в мой телеграм! Там самы прибыльные сделки, аналитика и разборы. Таких вы никогда не увидите�� t.me/+zKWzSLivmAk4MDIy
Хоть это не экспортер, но данная бумага даже после ошеломляющего роста, все еще дешевая.
У Сбера 2023 год будет рекордным по прибыли (больше, чем в рекордном 2021 году).
Чистая прибыли по РСБУ за 6 месяцев 2023 года составила 727,8 млрд руб. В июне Сбербанк получил 138,8 млрд руб.
Но в июне Сбер закрыл сделку по продаже 100% акций дочерней компании в Австрии – Sber Vermögensverwaltungs. Без продажи прибыль составила бы около 100 млрд руб.
Если прибыль Сбербанка в 2023 году останется на таком высоком уровне, то мы с вами можем рассчитывать на дивиденды в размере 31 руб (див. доходность – 13%).
Есть большая вероятность роста акций Сбера к следующей див. отсечки выше 300 руб.
МТС многие берут под стабильные дивиденды. Сам же бизнес компании стагнирует уже очень долго и имеем высокую долговую нагрузку.
Компания часть дивидендов платит в долг. Но в таком положении МТС сможет продержаться довольно долго.
Лучшие дивидендные акции США 2023
Дивидендные акции – отличный шанс получать стабильный и пассивный доход на долгосрочной дистанции. Мы уже писали про лучшие дивидендные акции России, теперь хотим затронуть тему американских, и составить топ «Лучшие дивидендные акции США 2023».
Теперь настала пора рассмотреть лучшие дивидендные акции Америки. Рассмотрим, какие компании США платят наиболее высокие дивиденды в 2023 году.
Все цены и годовые дивидендные доходности рассчитаны на апрель 2023 года. В момент, когда вы читаете статью – цены и дивидендные доходности могут быть уже другими. Имейте это ввиду и проверяйте все сами перед покупкой!
Также, нужно помнить о том, что годовая дивидендная доходность не учитывает риска внезапного изменения дивидендной политики.
Все акции торгуются на бирже в Нью-Йорке, и доступны для покупки через западных брокеров. Помните о том, что, покупая акции, вы берете на себя риски блокировки счетов граждан РФ, поэтому возможно будет лучше предпочесть топ дивидендных акций РФ.
Вот по каким критериям проходит отбор в наш топ «Лучшие дивидендные акции США 2023»:
- EPS выше нуля, положительная прибыль компаний. Это важно, потому что убыточной компании не с чего платить дивиденды.
- Свободный денежный поток и прибыль по EBITDA выше нуля. Если у компании нет свободного денежного потока, она не сможет выплатить дивиденды полноценно.
- Высокая капитализация от 2 миллиардов долларов США. Убираем риски различного рода манипуляций на акциях пенни-сток.
- Высокий объем торгов от 5 миллионов долларов США. В дополнение к предыдущему пункту.
- Рентабельность выше 0
- Коэффициент долговой нагрузки 3. Снижаем риск банкротства компании.
В списке нет ни одного ETF, потому что на их дивиденды, как и на дивиденды REIT, довольно высокий налог в США для нерезидентов – поэтому убираем.
При этом в списке присутствуют не только акции США, но и депозитарные расписки Великобритании, Бразилии, Китая, и других стран. Они торгуются на Нью-Йоркской бирже. Дело в том, что из-за странового риска, акции развивающихся стран платят большие дивиденды, а поэтому их было бы разумно включить в наш список.
Итак, начинаем топ «Лучшие дивидендные акции США 2023».
1. Petroleo Brasileiro (PBR) – 44% годовых
Открывает наш топ «Лучшие дивидендные акции США 2023» компания в сфере добычи ресурсов. Самые крупные дивиденды платит крупнейший поставщик газа и нефти из Бразилии. Кроме добычи газа и нефти, компания также занимается производством биотоплива, бензина, керосина, дизеля и эталона, почти 35% от производства в мире. Главное направление сбыта – это Китай, он выкупает почти две трети продукции компании.
Прибыльность компании зависит от цен на сырье. К примеру, в 2020 году ее прибыль составила всего 7 миллионов реалов, а в 2021 год – уже свыше сотни миллиардов реалов.
Дивиденды PBR
Поэтому такие высокими дивидендами компания обязана росту цен на нефть в 2022 году. Если начнется новый виток укрепления цен на нефть – компания будет продолжать платить такие же огромные дивиденды.
По отчетности – чистая прибыль компании выросла за три года с с 1,36 миллиардов долларов до 36 миллиардов «зеленых». Компания попала в «зеленую волну» роста цен на энергоресурсы, и чувствует себя превосходно. Ну и ее акционеры тоже. Как вы понимаете, 44% в год на дороге не валяются!
2. ZIM Integrated Shipping (ZIM) – 109% годовых
Второе место топа «Лучшие дивидендные акции США 2023» .Хит 2022 года. Это компания из Израиля, которая выдает в аренду суда, и оказывает услуги по фрахту контейнерных перевозок.
Лучшие дивидендные акции США 2023 – ZIM
Она арендует контейнеры и суда долгосрочно, передавая их клиентам в субаренду.
Компания вышла на рынок в 2020 году, и была слабо примечательна для инвесторов. Но все изменил год начала СВО. Из-за всемирных проблем с логистикой, и высокого спроса на альтернативные маршруты, у компании появилась куча клиентов. Суда расхватали, как и контейнеры.
В итоге сегодня имеем то, что имеем – а это свыше 100% годовых дивидендной доходности в долларах. Пока правда, не совсем понятно, как компания будет плыть по течению рынка дальше. Возможно, ее прибыль рухнет, когда проблемы с логистикой завершатся. Но пока что – спрос на ее услуги вполне устойчив.
Кстати, эта компания еще и очень дешево торгуется по мультипликаторам. P/E составляет в данный момент порядка 1,3, что намного ниже, чем по сектору в целом.
По отчетности: компания очень и очень мощно растет как по выручке, так и по чистой прибыли: ее выручка выросла с 2,54 миллиардов долларов в 2016 году до 12,5 миллиардов в 2022 году. Налицо эффективный и талантливый менеджмент, потому что объяснять такой рост просто везением и условиями перестройки логистики было бы очень глупо.
3. Star Bulk Carriers (SBLK) – 9,76% годовых
Третья место топа «Лучшие дивидендные акции США 2023» . Еще одна компания – перевозчик, которая получила грандиозную прибыль на фоне обрыва цепочек поставок в 2022 году. Так, у компании был чистый убыток до 2020 года, а затем чистая прибыль стала резко расти, и выросла с 9 миллионов долларов до 566 миллионов долларов.
Компания по мультипликаторам стоит дороже ZIM (P/E 4,42), потому что инвесторы больше вкладывали в нее и разогнали акции. К тому же, компания в данный момент – растущая, она наращивает размер торгового флота, а отсюда – высокая оценка (у всех акций роста она высокая).
Дивиденды на данный момент порядка 10% в год. В долларах получать такую доходность – это просто космос. И особенно если учесть, что совсем недавно дивиденды компании были еще выше – это уже дивиденды с учетом коррекции текущей квартальной прибыли.
По отчетности: она отличная, растут и выручка, и прибыль. С 2016 года выручка выросла с 222 миллионов долларов до 1,44 миллиардов долларов. Компания чувствует себя хорошо, получает рекордные денежные потоки, и радует акционеров.
4. Rio Tinto (RIO) – 6,83% годовых
Четвертное место топа «Лучшие дивидендные акции США 2023» заняла сырьевая компания. Сырьевой суперцикл постарался также и по части производителей алмазов и цветных металлов. Компания Rio Tinto сумела получить огромную прибыль, что позволяет ей платить довольно высокую для США дивидендную доходность в долларах.
Дивиденды RIO
По мере насыщения рынка продукцией, дивиденды конечно же, будут уменьшаться, как и прибыль (они уже начали уменьшаться).
5. BHP Billiton (BHP) – 8,22% годовых
Пятое место топа «Лучшие дивидендные акции США 2023» . Одна из самых крупных в мире компаний в сфере горнодобывающей промышленности, находится в Австралии. Компания добывает нефть, газ, медь, железную руду, а также занимается углем и никелем. На фоне мощного бычьего рынка ресурсов компания получает огромную прибыль.
Сейчас платит порядка 1,36 долларов на каждую акцию, что составляет 8,22% годовых.
Отчетность нас радует, превосходный растущий сегмент. Возможен новый суперцикл сырьевых товаров, по прогнозам «Голдман Сакс», он продлится до 2050 года. Поэтому компания еще может дать жару. Пока что выручка и прибыль растут, в 2016 году выручка составляла 42 миллиарда долларов, а сегодня составляет уже 86 миллиардов.
6. MPLX (MPLX) – 8,69% годовых
MPLX – это осколок империи Рокфеллера, созданный еще сто лет назад. До сих пор сохранившийся. Добывает газ в Скалистых горах в США, а также транспортирует его – мини-версия Газпрома.
MPLX дивиденды
Компания крайне мощно нарастила прибыль, и при этом выплатила больше 3 миллиардов долларов дивидендами в 2021. Стабильно платит ежеквартальные дивиденды своим акционерам. Компания вполне стабильна, а значит можно ждать в будущем настолько же сильных дивидендов.
По отчетности: на фоне мирового удорожания газа, выручка компании выросла с 3,12 миллиардов долларов в 2016 до 11 миллиардов в 2022 году. Чистая прибыль также растет отличными темпами. Можно добавлять в портфель!
7. Phillips 66 Partners LP (PSXP) – 8,11% годовых
Компания в сфере энергетики из Техаса. Хранит, обрабатывает и продает нефть и нефтепродукты на более чем 15 крупнейших нефтеперерабатывающих заводах США. На фоне подорожания нефтепродуктов, сильно повысила уровень продаж. Компания мощно взлетела в цене с ковидного 2020 года, и возможно, что тренд еще не закончен. Каждый квартал платит дивиденды. При текущей цене на акции они составляют примерно 8,11% годовых. Для Америки это превосходная доходность.
8. AT&T (T) – 6% годовых
Крупнейшая телеком-компания в США, и одна из крупнейших телеком-компаний мира. Владеет множеством брендов, в том числе и брендом, создавшим сериал «Игра престолов».
Сейчас компания в процессе своего раздела. Она будет разделена надвое- одна часть займется производством медиа продукции и сериалов, а вторая часть займется только работой по поставке телевизионных услуг. К сожалению, компания перестанет в скором времени платить такие щедрые дивиденды, поскольку половина активов уйдет на сторону, в новую компанию.
Причем уйдет лучшая половина активов – наиболее динамично развивающаяся. Видимо это делают для того, чтобы молодые и перспективные части компании не тащили на себе старую и бесперспективную часть бизнеса.
Лучшие дивидендные акции США 2023 – T
По поводу самой T можно сказать, что это умирающая компания. К сожалению, все компании имеют свой определенный жизненный цикл, от рождения до смерти. И впереди у T на наш взгляд – ничего хорошего. Возможно, она просто даст жизнь новой компании совместно с Discovery, а сама умрет.
Когда именно придет смерть компании, пока непонятно, но это факт. А пока она платит стабильные 5-6% годовых дивидендов. Но имейте ввиду, что в любой момент компания может столкнуться с неприемлемыми проблемами, которые заставят ее объявить акционерам о банкротстве.
9. Vale (VALE) – 6,45% годовых
Горнодобывающая компания, крупнейшая по добыче железной руды и никеля. Добывает драгметаллы, а также кобальт, и уголь, еще – марганец и удобрения. Все это начало мощно дорожать в 2021, поэтому на ту пору дивидендная доходность доходила до удивительных 20% в год. Правда, сейчас она немного упала.
Пока что совокупные прогнозы по данной бумаге негативные – инвесторы ждут коррекции акций, и постепенного снижения дивидендной доходности до сравнительной нормы в 2-3%. Ну а пока что дивидендная доходность компании к текущим ценам акций составляет 6,45%.
По отчетности: как и у всех сырьевых компаний топа, она превосходная. Кто бы мог подумать, что в эпоху Теслы начнется такое подорожание ресурсов? Выручка компании выросла с 27 миллиардов долларов в 2016 году, до рекордных для нее 43 миллиардов долларов.
10. Energy Transfer (48E) – 9,58% годовых
Energy Transfer работает в сфере транспортировки нефти и газа, и это одна из крупнейших компаний этой сферы в США. Высокие цены на газ в 2022 дали ралли в акциях компании. Инвесторы разогнали акции, а поэтому сегодня эксперты ждут их снижения.
Дивиденды 48e
Несмотря на общую коррекцию на рынке газа, компания сумела сохранить высокие дивиденды. Среднее значение сегодня – около 9,58% годовых. Максимальное значение дивидендной доходности доходило до 19,74% в год.
Думаем, всем понятно, что дальнейшие перспективы компании будут сильно зависеть от мировых цен на газ. В этом плане американские компании ничем не отличаются от нашего «Газпрома».
11. British American Tabacco (BTI) – 7,85% годовых
Удивительно устойчивая во времени компания. Казалось бы, тренд на здоровье, массовые попытки бросить курить с помощью электронок – а этот производитель табака живет и здравствует. При текущих ценах дивиденды составляют 7,85% годовых, или 69 центов на акцию.
Казалось бы, все круто! Но есть и проблема – она в том, что высокая доходность у компании обеспечивается обвалом акций. В плане производства табака и его реализации все хорошо – растет и денежный поток, и прибыль от реализации, но вот инвесторы почему-то продают акции. Это связано с трендом на здоровый образ жизни и нежеланием среди инвесторов владеть «плохими» акциями.
По поводу отчетности: этому бизнесу уже некуда расти, это и так одна из крупнейших табачных компаний мира. Компания стабильна, и продолжает удерживать свои позиции. Выручка и прибыль растут примерно по темпам инфляции.
12. Lumen Technology (LUMN) – 9,29% годовых
Телеком из США, с довольно высокими дивидендами на уровне 9,29% годовых. К сожалению, у компании все не так уж и хорошо, потому что такие дивиденды обусловлены больше не ростом бизнеса, а обвалом цен на акции компании.
Но тем не менее – телеком сектор стабилен, а поэтому эту компанию вполне можно держать в своем портфеле. Вряд-ли с ней случится что-то страшное и глобальное.
По отчетности – компания скорее стабильна, чем нет. Но все же, есть некоторый тренд на умирание – у фирмы случаются частые сваливания в убыток. Нужна ли вам эта история в портфеле – решайте сами.
13. Altria Group (MO) – 7,12% годовых
Данный бизнес чем-то похож на «Бритиш Тобакко». Даже очень похож. Тут все точно также – нет никаких проблем с компанией и ее работой, но есть проблема падения акций из-за тренда на здоровый образ жизни. За три года акции рухнули с 75 до 46 долларов. Инвесторы продолжают массово избавляться от «греховных» акций, и цена продолжает падать и падать. Перед нами типичная неэффективность рынка – бизнес отличный, но его никто не хочет покупать. Ну конечно, лучше же купить Теслу за 100 лет окупаемости!
Дивиденды MO
При этом денежный поток компании растет, растут и дивиденды. Но вот беда – пока что покупка акций данной компании не очень оправдана. Дело в том, что они падают быстрее, чем растут дивиденды, и общая доходность у вас к несчастью будет отрицательной. Возможно, тренд будет переломлен, но пока это не видно.
По отчетности: компания удивительно стабильна как по выручке, так и по прибыли. Выручка не меняется уже много лет подряд. Это говорит о том, что компания достигла фазы своего расцвета, и теперь спокойно держит свои позиции на мировом рынке.
Дивиденды сегодня составляют 94 цента за квартал, и растут они практически каждый год. Это дает нам дивидендную доходность в размере 8,33% годовых. Но имейте ввиду, что вся эта доходность будет сожрана падением акций – если тренд в бумаге не переломят.
14. Kinder Morgan (KMI) – 5,95% годовых
Это третья по размеру энергетическая компания Северной Америки. Она работает со всеми нефтяными компаниями США. Вот ее ключевые направления деятельности:
- Строительство и обслуживание газопроводов
- Строительство и обслуживание нефтепроводов
- Нефтеналивные терминалы
- Терминалы СПГ и транспортировка СПГ
У компании почти 140 тысяч километров трубопроводов, и почти 150 терминалов с общей мощностью в 145 миллионов баррелей. Также компания способна перерабатывать почти 70 миллионов тонн этанола, угля, кокса и стали.
По отчетности: на фоне подорожания ресурсов, выручка компании выросла с 12 миллиардов в 2016 до 19 миллиардов долларов в прошлом году. Достойный результат, что тут сказать.
Постепенно и плавно повышает дивиденды. На сегодня платит в районе 28 центов за бумагу, что дает нам дивидендную доходность в 5,95% годовых.
15. Oneok (OKE) – 5,49% годовых
Еще один американский мини-Газпром, который добывает, транспортирует и продает газ. Компания очень выросла с ковидного 2020-го, ее котировки выросли в три раза. При этом дивиденды по-прежнему потрясающие, компания сегодня платит 95 центов на акцию, что дает нам 5,49% годовых дивидендной доходности.
В целом, это отличный вариант на замену Газпрома в портфеле, потому что его перспективы нас не радуют. У OKE стабильный денежный поток, высокая маржинальность бизнеса, и в целом все очень надежно. О возможности каких-то проблем с поставками говорить точно не приходится, ведь компания работает на американском внутреннем рынке. Точно можно добавлять в портфель.
По отчетности – выручка растет, она выросла с 8 до почти 23 миллиардов долларов за последние семь лет. Это достойный результат. Компания успешно работает, и щедро делится со своими акционерами частью прибылей.
16. BCE Inc. Компания(BCE) – 6,44% годовых
BCE – это самая большая канадская телекоммуникационная компания, которая дает Канаде телефонную, спутниковую связь, интернет и радио. Очень стабильный и надежный бизнес, полностью неинтересный хомякам.
По отчетности: компания крайне стабильна – в чем-то может напомнить Ростелеком или МТС. И все-таки, все телекомы одинаковы? Прибыль и выручка удивительно стабильные, не прыгают год от года, нет полетов вверх-вниз. Компания надежна как Калашников.
BCE наращивает дивиденды постепенно. Сейчас каждый квартал она платит по 96 центов на акцию. Дивидендная доходность равняется 6,44%.
17. Exxon Mobil (XOM) – 5% годовых
Одна из самых больших нефтегазовых компаний планеты. В принципе, все знают эту компанию. 2020-й год, год ковида, выдался очень плохим для компании – большая себестоимость производства ударила по бизнесу компании.
Тогда даже пришлось проводить увольнения. Было очень плохо, операционные доходы упали почти до нуля. И при всем при этом компания выплатила дивиденды акционерам на том же уровне. Для этого она заняла деньги. Дивиденды за эти три года выросли с 88 центов до 91 цента, что дает компании статус дивидендного аристократа – она уже очень давно производит выплаты акционерам. Дивидендная доходность в процентах сейчас упала, но компания все равно остается интересной в плане дивидендов. Думаем, что вполне вероятен дальнейший рост компании в связи с новым сырьевым супер циклом до 2050 года. Этот супер цикл, как и в целом тема цикличности мировой экономики, пожалуй, заслуживает отдельной статьи.
18. Philip Morris (PM) – 5,31% годовых
В акциях PM, в отличие от предыдущих акций табачных компаний, в стакане цен сидят покупатели и плавно поднимают цену акций. В итоге цена на бумаги выросла с 70 долларов до сегодняшних 100 долларов.
Дивидендная доходность рухнула вместе с ростом акций, оно и понятно, так и должно быть, но все же компания повышает дивиденды и растет каждый год. Сейчас платит порядка 1 доллара и 27 центов на акцию каждый квартал, что дает нам доходность в 5% годовых. Дивиденды постоянно и потихоньку растут, что тоже не может нас не радовать.
19. Takeda Pharmaceutical (TAK) – 4,17% годовых
Последняя компания списка – японская компания Takeda. Это самая большая фармацевтическая компания в Азии. Производит препараты от множества заболеваний, в том числе и для борьбы с болезнью Паркинсона и раком. Заводы у компании есть абсолютно в каждой стране мира, и до СВО были они и в России.
Компания возобновила выплату дивидендов в 2019-м, и с тех пор регулярно повышает дивиденды. В этом году они составляют 27 центов на акцию каждый квартал, что равняется 4,17% годовых. Покупка данной компании – экологична, в отличие от акций табачных компаний, поэтому возможно, что сторонники ЗОЖ увидят в этой бумаге бриллиант и разгонят цену акций в космос?
Выводы
Итак, мы разобрали топ «Лучшие дивидендные акции США 2023». Все компании – стабильны, все они давно на рынке, и в кризис 2022 показали себя даже лучше, чем топы SP 500. Не секрет, что дивидендные акции часто оказываются спасением инвесторов в периоды тяжелых кризисов. Так случилось и в этот раз.
Давайте проверим график. Строим график доходности всех компаний списка:
Лучшие дивидендные акции США 2023
Видим надежный и стабильный портфель. Тем не менее, он довольно цикличен, это является своего рода минусом. Налицо наличие многих сырьевых компаний в портфеле.
Но все же, средняя доходность без учета дивидендов на сегодня составляет 7,68% в долларах ежегодно. Для консервативного дивидендного портфеля это просто отлично – потому что все компании надежны, это вам не какая-то Virgin Galactic, это на данный момент наиболее доходные компании США.
Влезать ли в эти бумаги, решать конечно вам. Но если вы консервативный инвестор, который хотел бы получать дивиденды в США – тогда точно стоит рассмотреть данный список, и проверить его самостоятельно.