Сколько страховых компаний в россии

Рейтинговых самых надежных страховых компаний в России в 2022 году

Рейтинг страховых компаний помогает гражданам выбрать, в какой страховой компании лучше всего оформить договор страхования. Некоторые российские компании обладают высоким уровнем доверия и занимают лидерские позиции сразу в нескольких направлениях страхования одновременно. Около 83% физических лиц являются клиентами таких надежных, крупных и проверенных страховщиков.

Одним из ключевых показателей при составлении рейтинга ведущих страховых компаний России является размер выплат. Он показывает не только финансовые возможности фирмы, но и уровень ее ответственности перед выгодоприобретателями. Наличие большого объема выплат свидетельствует о том, что при наступлении страхового случая фирма заплатит, а не будет скрываться от обязательств. Рейтинг страховых компаний России по размеру страховых выплат представлен в таблице.

СК ПАО «Росгосстрах» — 79,1 млрд р.

Первое место в рейтинге страховых компаний по объему выплат занимает «Росгосстрах», который до 2016 года был единоличным лидером. Но с 2016 до 2022 года, по данным ЦБ РФ, ситуация на рынке изменилась в связи с развитием отрасли автострахования.

Лидерство по ОСАГО принесло моментальную прибыль «Росгосстраху», но расходы на выплаты в результате ДТП привели к серьезным финансовым трудностям. В итоге в 2017 году Центробанк оказал финансовую поддержку страховой компании. Агентом выступил ее акционер — банк «Открытие».

Рейтинг страховых компаний, основанный на принципе надежности, зависит от уровня финансового благополучия страховщика. Если у фирмы есть проблемы с прибылью, клиентов могут ждать задержки страхового возмещения или необоснованные отказы в получении компенсации. Чтобы не стать клиентом фирмы, которая находится на грани банкротства, изучите список лучших юрлиц, основанный на принципе надежности страховых компаний.

При анализе надежности компании учитывается оценка, выставленная рейтинговым агентством «Эксперт РФ». Наиболее надежные страховые имеют максимальный рейтинговый балл — ruAAA.

Рейтинг самых надежных страховщиков (с показателем ruAAA):1

С 2018 года в РФ многие страховые компании стали исчезать с рынка. Причина тому — изменение финансовой политики в стране. Центробанк как регулятор стал более пристально следить за соблюдением страхового законодательства и выполнением обязательств перед клиентами. Фирмы, которые не соблюдали требований, были лишены лицензии ЦБ РФ.

Самые крупные, надежные и влиятельные страховые организации России обладают большим объемом полученных за предыдущий период страховых премий. Список крупнейших страховщиков России был сформирован на основе данных одного из самых авторитетных рейтинговых агентств РФ «Эксперт РА». Рейтинг страховщиков России по количеству полученных за 2019 год взносов представлен в таблице 3.

Рейтинг компаний России по объему страховых премий

«СОГАЗ» — 194 334,5 млн р.

Объем полученной премии свидетельствует о том, насколько успешной была страховая деятельность компании в текущем периоде. Если размер выплат превышает количество полученной прибыли, финансовое состояние фирмы нельзя назвать стабильным.

В представленном рейтинге по количеству полученного объема премий лидером является «СОГАЗ». Доля выплат в текущем периоде составила 48 %, что позволило страховщику выполнить обязательства перед страхователями в полном объеме и обеспечить себе финансовые резервы на будущее.

У 4 из 5 представленных в рейтинге уровень выплат примерно одинаковый — от 48 % до 54 %. Исключение: у компании «Сбербанк Страхование Жизни», которая занимает вторую строчку рейтинга, объем выплат составил всего 24 %.

Информация о финансовом состоянии фирм является открытой. Ознакомиться с прибылью, совокупной долей выплат и активов фирмы можно на сайте ЦБ РФ или портале страховой компании.

Рейтинг страховых компаний, полисы которых являются самыми доступными для покупки, позволяет клиентам сэкономить средства при оформлении договоров.

Дешевые полисы в имущественном страховании: список страховщиков

При составлении списка компаний, у которых самая дешевая страховка, использовались данные в нескольких отраслях: ОСАГО, имущественном страховании, каско. Для составления рейтинга самых дешевых страховщиков на рынке использовалась справочная информация.

Список самых дешевых компаний России для страхования имущества физических лиц:

При составлении рейтинга использовались данные, полученные после расчета на онлайн-калькуляторе портала «Сравни.ру». Расчет производился на примере полиса залогового страхования квартиры по ипотечному договору. Результаты анализа показали, что наиболее привлекательные условия для покупки полиса в имущественной отрасли предлагает компания «Абсолют Страхование».

При покупке страховки следует учитывать, что постоянным клиентам страховая компания предлагает скидки. Стоимость страховки также зависит от других факторов: количества включенных рисков, особенностей полиса и личности страхователя. В ОСАГО большую роль играет КБМ — специальный коэффициент бонус-малус, который связан со статистикой аварийности страхователя. Чем ниже КБМ, тем дешевле страховка.

ОСАГО относится к обязательному страхованию, поэтому максимальный размер полиса не может превышать установленных для региона границ.

Страховые компании — рейтинг самых дешевых фирм для покупки ОСАГО:

Рэнкинг первой сотни страховщиков по сборам за 2022 г.

АСН представляет рэнкинг 100 страховых компаний по сборам за 2022 г. — с показателями динамики игроков. Сборы рынка снова превысили 1,8 трлн р., но премии «СОГАЗа» снизились на 12% (до 306 млрд р.). «Росгосстрах» в год продажи банку ВТБ собрал 66 млрд р. (-32%).

Банк России «рассекретил» часть показателей страховщиков за прошлый год.

По итогам 2022 г. Банк России решил раскрыть данные и по конкретным страховым компаниям (в течение прошлого года публиковались только данные по регионам).

АСН изучило показатели первой сотни игроков.

Топ-100 страховщиков-лидеров по сбору премий за 2022 г.

Место*	Компания	Сборы, 2021	Сборы, 2022	%**	Выплаты, 2021	Выплаты, 2022	%	Договоры, 2021	Договоры, 2022	%	% выплат от сборов, 2022
1 (1)	СОГАЗ	347 395 387	305 539 494	-12	105 093 858	103 014 968	-2	10 696 968	14 427 213	35	34
2 (2)	Сбербанк страхование жизни	155 740 587	167 445 247	8	82 901 736	147 601 526	78	1 935 380	1 727 105	-11	88
3 (4)	Ингосстрах	129 804 654	154 668 758	19	56 275 018	65 054 708	16	11 044 756	12 059 136	9	42
4 (3)	АльфаСтрахование	142 169 154	151 801 547	7	60 776 874	67 700 776	11	76 910 951	55 638 112	-28	45
5 (5)	РЕСО-Гарантия	121 364 210	128 763 744	6	63 054 791	68 321 585	8	14 339 051	11 758 674	-18	53
6 (6)	АльфаСтрахование-Жизнь	104 770 641	118 219 458	13	52 100 685	40 529 379	-22	1 397 177	1 724 090	23	34
7 (8)	ВСК	85 105 232	89 821 527	6	37 534 486	36 560 284	-3	29 596 839	27 970 668	-5	41
8 (7)	Росгосстрах	96 791 965	65 925 888	-32	41 077 063	40 058 723	-2	18 427 655	15 889 019	-14	61
9 (9)	СОГАЗ-Жизнь	71 617 000	54 841 621	-23	33 863 154	43 968 987	30	180 369	98 568	-45	80
10 (11)	Ренессанс Страхование	46 064 736	53 459 720	16	21 843 900	31 544 647	44	5 742 667	16 999 975	196	59
11 (10)	Ренессанс Жизнь	57 122 474	49 901 821	-13	19 027 876	26 218 020	38	2 733 358	1 473 292	-46	53
12 (15)	Сбербанк страхование	25 900 557	44 691 286	73	2 588 317	5 979 596	131	13 351 359	23 228 967	74	13
13 (12)	Согласие	36 124 581	37 602 466	4	19 573 680	20 174 415	3	4 766 190	4 184 251	-12	54
14 (13)	Тинькофф Страхование	26 656 097	36 864 227	38	3 601 132	7 327 131	103	7 367 312	9 454 761	28	20
15 (14)	Росгосстрах Жизнь	26 003 185	31 585 558	21	2 375 035	6 027 319	154	142 980	238 709	67	19
16 (17)	Югория	19 216 949	25 287 120	32	9 553 374	10 019 707	5	4 153 603	5 447 546	31	40
17 (16)	Капитал Лайф Страхование Жизни	22 309 433	21 670 585	-3	27 586 679	28 700 243	4	794 025	1 046 986	32	132
18 (18)	Энергогарант	17 095 209	18 744 199	10	8 836 277	9 733 263	10	1 593 392	1 577 279	-1	52
19 (20)	Совкомбанк страхование	15 096 323	17 040 901	13	3 142 656	7 569 862	141	5 270 102	6 085 640	15	44
20 (22)	РСХБ-Страхование жизни	13 193 588	15 790 806	20	824 730	8 197 096	894	76 182	71 538	-6	52
21 (21)	МАКС	13 555 190	14 496 895	7	7 232 865	7 179 254	-1	1 375 699	1 682 446	22	50
22 (29)	Ингосстрах-Жизнь	7 884 456	10 547 066	34	8 550 460	13 292 120	55	74 013	31 235	-58	126
23 (19)	Альянс Жизнь	17 010 451	10 151 970	-40	9 573 115	10 511 995	10	10 685	4 938	-54	104
24 (26)	Зетта Страхование	8 843 310	9 597 916	9	3 768 028	4 251 561	13	1 217 998	1 339 644	10	44
25 (24)	РСХБ-Страхование	10 163 493	9 319 716	-8	6 209 758	3 956 876	-36	622 896	924 077	48	42
26 (28)	Уралсиб Жизнь	8 044 283	9 012 492	12	3 883 044	1 588 974	-59	40 175	42 430	6	18
27 (27)	Абсолют Страхование	8 419 859	8 282 879	-2	2 865 918	3 621 430	26	2 627 415	3 080 473	17	44
28 (39)	Астро-Волга	4 948 994	7 674 738	55	2 280 009	2 808 410	23	3 521 568	3 447 038	-2	37
29 (23)	РБ Страхование Жизни	12 044 839	6 676 143	-45	6 742 853	4 516 614	-33	414 920	297 694	-28	68
30 (37)	Независимая страховая группа	5 388 699	6 488 352	20	4 288 910	572 786	-87	7 155	7 146	0	9
31 (46)	МАКС страхование жизни	3 584 470	6 419 098	79	5 471 604	2 840 912	-48	42 093	97 500	132	44
32 (41)	ПАРИ	4 720 637	6 142 430	30	1 412 206	1 937 954	37	3 350 949	3 832 131	14	32
33 (38)	Газпром страхование	5 322 538	5 850 560	10	5 602 193	4 574 767	-18	2 274 273	1 111 436	-51	78
34 (42)	Гелиос	4 470 154	5 656 287	27	1 996 246	2 724 829	36	2 851 066	1 154 518	-60	48
35 (40)	ППФ Страхование жизни	4 790 293	4 945 917	3	1 489 210	1 864 633	25	81 075	65 376	-19	38
36 (31)	БКС Страхование жизни	7 332 946	4 759 788	-35	605 618	582 551	-4	20 810	32 874	58	12
37 (25)	Русский Стандарт Страхование	9 315 952	4 755 870	-49	4 630 911	2 034 958	-56	514 609	411 152	-20	43
38 (36)	Согласие-Вита	5 540 701	4 605 688	-17	1 002 956	809 320	-19	85 142	110 971	30	18
39 (44)	Гайде	3 741 961	4 025 968	8	3 043 011	2 271 988	-25	583 824	792 720	36	56
40 (47)	Евроинс	3 250 766	3 973 024	22	1 387 571	1 787 372	29	543 537	1 448 583	167	45
41 (33)	Райффайзен Лайф	6 248 735	3 847 190	-38	4 815 947	5 192 085	8	45 630	44 689	-2	135
42 (35)	ВСК-Линия жизни	5 545 984	3 034 285	-45	14 960 252	6 802 911	-55	15 887	9 933	-37	224
43 (45)	Уралсиб Страхование	3 631 523	2 832 856	-22	162 971	293 597	80	258 775	153 736	-41	10
44 (55)	Хоум Кредит Страхование	1 873 911	2 662 404	42	147 806	76 497	-48	220 970	270 915	23	3
45 (52)	Страховая бизнес группа	2 269 315	2 656 056	17	799 041	761 453	-5	231 906	349 597	51	29
46 (50)	ОСК	2 527 064	2 572 313	2	1 873 906	1 431 917	-24	285 038	290 046	2	56
47 (43)	Альянс	3 979 202	2 311 508	-42	1 692 221	605 037	-64	380 227	244 414	-36	26
48 (53)	Ю-Лайф	2 051 963	2 192 208	7	910 950	1 876 737	106	42 711	21 795	-49	86
49 (30)	Совкомбанк страхование жизни	7 338 347	2 162 286	-71	9 686 084	7 915 906	-18	8 041	1 319	-84	366
50 (59)	Двадцать первый век	1 638 805	2 061 246	26	747 376	858 019	15	436 781	557 681	28	42
51 (60)	СМП-Страхование	1 565 879	1 931 833	23	594 092	844 692	42	79 641	97 205	22	44
52 (48)	Атрадиус Рус КС	3 093 424	1 830 628	-41	676 899	121 568	-82	170	131	-23	7
53 (56)	Инсайт	1 793 833	1 824 849	2	179 439	254 097	42	47 715	45 623	-4	14
54 (61)	Чулпан	1 560 718	1 674 925	7	1 592 483	1 143 334	-28	214 784	190 278	-11	68
55 (58)	ТИТ	1 651 576	1 671 428	1	360 588	481 580	34	115 687	470 646	307	29
56 (57)	Кредендо — Ингосстрах КС	1 758 459	1 616 706	-8	67 658	155 300	130	49	164	235	10
57 (75)	Международная Страховая Группа	1 013 133	1 571 463	55	21 086	27 148	29	58 186	82 825	42	2
58 (67)	Ак Барс Страхование	1 233 174	1 431 318	16	142 944	182 557	28	289 231	275 302	-5	13
59 (64)	Капитал-полис	1 329 694	1 407 417	6	852 602	851 292	0	22 325	22 490	1	60
60 (69)	Д2 Страхование	1 212 684	1 406 635	16	17 060	29 555	73	1 013 916	1 198 847	18	2
61 (51)	Турикум	2 493 597	1 311 588	-47	221 731	261 068	18	2 187	1 244	-43	20
62 (71)	Интери	1 069 277	1 228 722	15	498 884	423 536	-15	26 791	32 766	22	34
63 (66)	Армеец	1 246 810	1 219 279	-2	1 052 424	877 667	-17	288 525	233 659	-19	72
64 (72)	СГ Спасские ворота	1 068 167	1 131 570	6	367 671	406 972	11	207 226	226 852	9	36
65 (77)	Боровицкое страховое общество	911 663	1 092 524	20	408 330	544 006	33	276 984	526 859	90	50
66 (80)	СГ Авангард-Гарант	848 598	1 044 241	23	502 848	1 131 825	125	374	380	2	108
67 (79)	РБ Страхование	867 445	1 003 249	16	17 895	19 720	10	289 486	285 468	-1	2
68 (81)	Баск	841 767	974 457	16	566 028	596 518	5	87 337	99 987	14	61
69 (89)	АСКОР	410 343	888 662	117	38 611	62 015	61	6 451	8 154	26	7
70 (76)	Медэкспресс	981 654	875 575	-11	725 905	686 761	-5	10 084	7 110	-29	78
71 (74)	Мегарусс-Д	1 030 734	842 577	-18	193 316	302 294	56	21 016	16 554	-21	36
72 (82)	КПСК	760 531	796 402	5	58 983	114 899	95	105 030	117 225	12	14
73 (78)	Вита-страхование	898 556	736 275	-18	676 095	669 757	-1	5 674	4 664	-18	91
74 (84)	Британский Страховой Дом	725 462	729 571	1	131 880	101 361	-23	45 477	44 571	-2	14
75 (70)	Кофас Рус Страховая Компания	1 148 620	690 538	-40	197 056	132 555	-33	246	129	-48	19
76 (68)	ЭчДиАй Глобал	1 231 227	686 642	-44	297 635	311 118	5	1 016	1 733	71	45
77 (83)	Адонис	738 400	640 209	-13	382 949	356 399	-7	212 668	171 676	-19	56
78 (135)	ПОВС РТ-Взаимное страхование	0	591 369	—	1 014	4 487	343	124	176	42	1
79 (63)	Ойлер Гермес Ру	1 367 469	538 630	-61	80 689	18 388	-77	197	96	-51	3
80 (85)	НИК	713 787	505 532	-29	45 202	131 893	192	1 270	520	-59	26
81 (87)	Чулпан-Жизнь	495 418	430 623	-13	561 372	985 068	75	24 084	15 284	-37	229
82 (92)	Ак Барс-Мед	375 063	397 978	6	224 111	264 897	18	33 651	31 111	-8	67
83 (94)	Геополис	361 751	384 640	6	335 112	313 376	-6	55	53	-4	81
84 (86)	Кредит Европа Лайф	505 223	373 475	-26	85 496	129 248	51	10 242	6 897	-33	35
85 (65)	Талисман	1 278 761	352 250	-72	1 055 245	712 250	-33	189 893	28 855	-85	202
86 (128)	РЕСО-Шанс	97	332 729	343 628	44	90 468	205 978	23	14	-39	27
87 (101)	Солидарность	238 212	323 235	36	37 824	56 979	51	54 789	101 459	85	18
88 (97)	Дело Жизни	330 240	322 534	-2	324 637	361 379	11	13 598	13 234	-3	112
89 (113)	РНКБ Страхование	65 409	306 411	368	933	20 183	2 063	50	11 200	22 300	7
90 (90)	Гранта	396 596	293 467	-26	201 291	195 859	-3	53 379	37 622	-30	67
91 (99)	СМО Спасение	255 148	266 409	4	248 160	245 959	-1	190	174	-8	92
92 (100)	АМТ Страхование	241 450	248 341	3	67 712	31 668	-53	1 329	9 925	647	13
93 (73)	Чабб	1 055 288	231 967	-78	75 908	19 145	-75	1 495	446	-70	8
94 (49)	АИГ страховая компания	2 586 235	227 721	-91	137 513	30 069	-78	1 706	441	-74	13
95 (105)	ГУТА-Страхование	157 041	211 642	35	37 437	28 856	-23	456	400	-12	14
96 (136)	Бестиншур	0	182 664	—	6 832	9 702	42	3	628	20 833	5
97 (104)	АСКО-Центр	160 827	169 632	5	55 467	49 072	-12	164 085	32 064	-80	29
98 (110)	ПОВС транспортной отрасли	88 290	160 851	82	32 865	86 886	164	2 050 183	2 793 937	36	54
99 (108)	Манго	122 057	150 436	23	88 638	139 479	57	476 603	609 785	28	93
100 (109)	Пульс	107 232	148 827	39	16 429	17 972	9	22 776	426 042	1 771	12
Итого по рынку	1 808 289 280	1 816 747 641	0,5	796 973 852	893 218 780	12	242 239 790	241 311 293	-0,4	49

*В скобках указано место компании по сборам за 2021 г.
**Динамика (по умолчанию положительная).
Денежные показатели указаны в тыс. р.
Источник: АСН, по данным Банка России.

Если в тексте не указано иное, сравниваются показатели 2022 г. и 2021 г.

Топ-10

Лидерство традиционно у «СОГАЗа» — 306 млрд р. сборов за 2022 г. Однако сборы «СОГАЗа» по статистике ЦБ сократились на 12% (или 42 млрд р.). Но тут нужно учитывать очень денежный для «СОГАЗа» 2021 г., который помог ему преодолеть планку в 300 млрд р.

Выплаты лидера также немного снизились — с 105 млрд р. за 2021 г. до 103 млрд р (-2% или 2 млрд р.) за прошлый год.

Сократило отставание от первого места «Сбербанк страхование жизни» (№2) со сборами в 167 млрд р. (+8% или «плюс» 12 млрд р. к показателям 2021 г.).

Выплаты СК «Сбербанк страхование жизни» составили 148 млрд р. (+78% или рост выплат на 65 млрд р.).

Наибольшую долю в портфеле премий «СберСтрахования жизни» в 2022 г. заняло накопительное страхование жизни (НСЖ). В частности, компания предложила НСЖ для массового сегмента с защитой от потери работы. Сборы по данным продуктам выросли по сравнению с 2021 г. на 55,3% — до 105 млрд р., сообщил АСН финансовый директор «СберСтрахования жизни» Александр Жуков.

Объём сборов «СберСтрахования жизни» по рисковому страхованию жизни, включая ипотечное страхование жизни, по итогам 2022 г. снизился на 6% и составил 45 млрд р.

В июне 2022 г. «СберСтрахование жизни» запустила программу страхования с инвестиционным доходом «Управляемый капитал», механика которой отражает принципы долевого страхования жизни (unit-linked). Сборы по программе уже превысили 10 млрд р., рассказал представитель «СберСтрахования жизни».

«Ингосстрах» переместился со 4-го места на 3-е место. Сборы «Ингосстраха» составили 155 млрд р. (+19% или 25 млрд р.) при выплатах в 65 млрд р. (+16% или 9 млрд р.).

В 2022 г. «Ингосстрах» занял лидирующую позицию в сегменте розничного страхования, сохраняя 1-е место по страхованию автокаско (+5% к собранной премии в 2021 г.) и поднимаясь на 2-е место по страхованию ОСАГО с приростом премий более 50%, прокомментировала директор центра стратегического анализа «Ингосстраха» Евгения Васильева.

В корпоративном бизнесе «Ингосстрах» сохраняет 1-е место в страховании средств водного транспорта, сохраняет 2-е место в страховании имущества юрлиц, страховании воздушного транспорта и ОСГОП, а также поднимается на 2-е место по страхованию грузов. Достижение таких результатов было бы невозможно без активной работы по цифровой трансформации бизнеса и реализации комплексного подхода по улучшению показателей клиентского опыта, отметила Евгения Васильева.

«АльфаСтрахование» заняло 4-е место в рэнкинге крупнейших страховщиков по сборам в 2022 г., уступив место в топ-3 «Ингосстраху». Собрано «АльфаСтрахованием» 152 млрд р. премии (+7%) при выплатах в 68 млрд р. (+11%).

Наиболее высокими темпами в 2022 г. сборы «АльфаСтрахование» выросли по ДМС, страхованию от несчастных случаев и кредитному страхованию жизни — более чем на 20% по каждому виду, а также по автострахованию — благодаря актуальным продуктам и клиентскому сервису, указали в пресс-службе «АльфаСтрахования».

Замыкает топ-5 «РЕСО-Гарантия», сохранившая статус-кво. Собрать за 2022 г. компании Саркисовых удалось 129 млрд р. (+6%), выплатить пришлось 68 млрд р. (+8%).

Наибольший прирост сборов «РЕСО-Гарантии» в денежном выражении наблюдался в автостраховании: ОСАГО (рост на 5,7 млрд р., +15% к 2022 г.) и каско (+2,1 млрд р., +6%). Рост связан с увеличением тарифов ОСАГО, которые дважды менялись в течение 2022 г., и с ростом стоимости принимаемых на страхование по каско авто, объяснил заместитель гендиректора «РЕСО-Гарантии» Игорь Иванов.

Сборы «РЕСО» по страхованию имущества физлиц выросли за год на 15% и составили 6,1 млрд р., при этом выплаты увеличились на 21%. Наибольшее падение сборов наблюдалось в страховании от НС и болезней (-2,5млрд р., -29%), что связано с сокращением объёма кредитования.

Существенный прирост выплат отмечен в ДМС (+2,63 млрд р., +14%), при том, что сборы премий ДМС за год увеличились всего на 6% (+1,4 млрд р.). Рост выплат обусловлен медицинской инфляцией и повышением частотности обращений в медучреждения на фоне негативных ожиданий, отметил Игорь Иванов.

Планы «Росгосстраха»

«АльфаСтрахование-Жизнь» (№6) получила 118 млрд р. (+13%) общих сборов, выплатив 41 млрд р. (-22%).

«ВСК» перескочила с 8-го на 7-е место, нарастив сборы на 6%. В итоге собрано 90 млрд р. премии, выплачено 37 млрд р. (-3%).

Сборы по автострахованию у «ВСК» показали рост на 18,6%. В корпоративных видах страхования темпы роста достигли 22%. ДМС юрлиц показал рост на 10%, страхование имущества юрлиц выросло на 24%, рассказал АСН замруководителя управления аналитики и исследований «ВСК» Максим Грушко.

«Росгосстрах» (№8) сбавил обороты. Премии принесли только 66 млрд р. (-32%), выплаты забрали 40 млрд р. (-2%).

Сокращение сборов «Росгосстраха» было плановым, прокомментировал АСН финансовый директор «Росгосстраха» Евгений Решетин. Во-первых, в соответствии с принятыми на уровне Группы решениями компания перестала заключать договоры личного кредитного страхования, передав этот бизнес в другую компанию Группы («Росгосстрах Жизнь» — АСН). Во-вторых, были изменены подходы к продажам ОСАГО, основной упор сделан на увеличение рентабельности. «При этом на 2023 год перед «Росгосстрахом» поставлены амбициозные планы развития бизнеса по всем сегментам и видам, включая как развитие банкострахования, так и ОСАГО», — анонсировал Евгений Решетин.

На 9-м месте «СОГАЗ-Жизнь», также получившая существенно меньше премии (всего собрано 55 млрд р., -23% по сравнению с 2021 г.). Выплаты забрали у «СОГАЗ-Жизни» 44 млрд р. (+30%). Видимо, как это свойственно страховщикам жизни, стали заканчиваться 3-5 летние договоры, что привело к резкому росту выплат.

С 11-го на 10-е место перешло «Ренессанс Страхование» — сборы в 53 млрд р. (рост на 7 млрд р. или +16%) при выплатах в 32 млрд р. (+44%).

Топ-20

Резкими скачками пронизана почти вся вторая двадцатка.

Существенный рост сборов в 2022 г. был у «Сбербанк страхования» (№12 по сборам) — всего собрано 45 млрд р. премии (+73% к сборам 2021 г.), «Тинькофф Страхования» (№14) (37 млрд р. премии, +38%), «Росгосстрах Жизни» (№15) (32 млрд р. премии, +22%), «Югории» (№16) (25 млрд р. премии, +32%) и СК «РСХБ-Страхование жизни» (№20) (получено 16 млрд р. премии, +20%).

Но и платить тоже пришлось больше. У «Ренессанс Жизни» (№11) выплаты забрали 26 млрд р. (рост выплат на 38%), у «Сбербанк страхования» — 6 млрд р. (+131%), у «Тинькофф Страхования» — более 7 млрд р. (+103%), у «Росгосстрах Жизни» — 6 млрд р. (+154%), у «Совкомбанк страхования» (№19) — 7,6 млрд р. (+141%), у «РСХБ-Страхование жизни» (№20) — 8 млрд р. (+894%).

С 29-го на 22-е место по сборам поднялась ещё одна компания из Группы «Ингосстраха» — «Ингосстрах-Жизнь». Сборы составили 10,5 млрд р. (+34%), выплаты — 13,3 млрд р. (+55%).

Продуктовый портфель НСЖ «Ингосстрах-Жизни» показал уверенный рост в 186%. По результатам 2022 г. компания удвоила свою долю на рынке НСЖ в общем зачёте с 1,8 до 3,3%, отметили в «Ингосстрах-Жизни».

В прошлом году «Ингосстрах-Жизнь» зафиксировала двукратный рост выплат по рискам, связанным с диагностированием критических заболеваний. «Характерной особенностью такой динамики является увеличение частотности онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний — «плюс» 60% и «плюс» 160% год к году соответственно. В количественном выражении безусловными лидерами в части урегулированных страховых событий являются риски утери трудоспособности и госпитализации — «плюс» 133% и «плюс «90%. Данные события приходились на наиболее активный период пандемии COVID-19 2020-2022 г.», — раскрыли в «Ингосстрах-Жизни».

В топ-100 по результатам прошлого года вошли «РЕСО-Шанс» («прыжок» со 128-го на 86-е место), «Солидарность» (со 101-го на 87-е место), «РНКБ-Страхование» (со 113-го на 89-е место), «Гута-Страхование» (со 105-го на 95-е место), «Бестиншур» (со 136-го на 96-е место), «АСКО-Центр» (со 104-го на 97-е место), «ПОВС транспортной отрасли» (со 110-го на 98-е место), «Манго» (со 108-го на 99-е место) и «Пульс» (со 109-го на 100-е место).

При этом «АСКО-Центр» на данный момент уже присоединён к «Астро-Волге», а после ухода команды Виктора Лавренко «Манго» существует больше только юридически.

Как выплаты сходились со сборами?

В 2022 г. на страховом рынке России было заключено 241,3 млн договоров страхования (-0,4% или «минус» 928 тыс. договоров).

Всего по рынку в 2021 г. было собрано 1,80 трлн р. при выплатах в 797 млрд р. (выплачено 44% от сборов). В прошлом году при сборах в 1,82 трлн р. выплачено 893 млрд р. (49%).

В топ-5 по ухудшившейся динамике соотношения сборов и выплат в 2022 г. вошли «Совкомбанк страхование жизни» (№49 по сборам) — (выплаты составили 366% от сборов), «Талисман» (№85, 202%), «Чулпан-Жизнь» (№81, 229%), «Райффайзен Лайф» (№41, 135%) и «Авангард-Гарант» (№66, 108%).

Пятёрка наиболее «поправивших» соотношение — «МАКС страхование жизни» (№31, процент выплат к сборам снизился с 153% до 44%), «Независимая страховая группа» (№30, 9%), «ВСК-Линия жизни» (№42, с 270% до 224%), «Чулпан» (№54, 68%) и «УралСиб Жизнь» (№26, 18%).

Лидером по средней премии в 2022 г. стала СК «РЕСО-Шанс» (№86) — со средним чеком в 23,7 млн р. Для получения 333 млн р. премии «РЕСО-Шансу» понадобилось всего 14 договоров.

Затем идут «Атрадиус Рус Кредитное Страхование» (№52) — со средним чеком по всему портфелю 2022 г. в 20,0 млн р., «Кредендо — Ингосстрах КС» — 9,9 млн р., «Геополис» — 7,3 млн р. и «Ойлер Гермес Ру» — 5,6 млн р.

Наиболее доступные средние чеки оказались у «Общества взаимного страхования транспортной отрасли» (№98) — 58 р. За такой ценник «ПОВСТО» умудрилось заключить аж 2,8 млн договоров.

Затем идут «средние чеки» «Манго» (№99) — 247 р., «Пульса» (№100) — 349 р., «Д2 Страхования» — 1173 р. и «Пари» — 1603 р.

Итоги 2022 года на страховом рынке и прогноз на 2023-й: возвращение к росту

По итогам 2022 года российскому страховому рынку удалось удержать отметку 1,8 трлн рублей страховых премий. Совокупный объем премий даже незначительно увеличился – на 0,5% в относительном выражении, что эквивалентно 8 млрд рублей прироста в абсолютном выражении, сравнительно с 2021 годом. Рынок non-life-страхования за прошедший год прибавил 1,7% премии и достиг 1,3 трлн рублей. Ключевыми факторами, определявшими динамику страхового рынка в 2022 году, стали экономическая нестабильность, обширные санкционные ограничения, волатильность на фондовом и валютном рынках. Динамика страхового рынка носила неравномерный характер на протяжении 2022 года: в то время как в 1-м полугодии преобладали негативные тенденции и наблюдалось сокращение премий по большинству видов, в 2-м полугодии сегменты начали постепенно восстанавливаться на фоне адаптации к новым экономическим условиям и возвращения ключевой ставки к приемлемым уровням.

Динамика премий в различных сегментах была разнонаправленной. Наибольшую поддержку рынку оказало ОСАГО, темпы прироста премий по которому стали максимальными за последние шесть лет: +21,1% за 2022 год относительно 2021-го. В абсолютном выражении сегмент прибавил 48 млрд рублей страховой премии, чему в значительной степени способствовало расширение тарифного коридора, произошедшее в сентябре 2022 года. Такие сегменты, как страхование автокаско (7,6%, или 16 млрд рублей) и ДМС (6,9%, или 14 млрд рублей) также внесли положительный вклад в прирост страхового рынка. Основными факторами роста премий в этих сегментах стали увеличение стоимости страхования на фоне высоких показателей инфляции, а также повышение стоимости ремонта и запасных частей, в т. ч. в результате дефицита комплектующих. В наибольшей степени негативному влиянию турбулентного года подверглось страхование от НС и болезней. В результате снижения объемов кредитования сегмент потерял 55 млрд рублей страховой премии относительно 2021 года, сократившись более чем на 20%. Отрицательная динамика премий также наблюдалась по страхованию жизни (-2,5%, или -13 млрд рублей) вследствие падения кредитного страхования жизни и ИСЖ. Более значительное снижение премий по страхованию жизни было скомпенсировано путем целенаправленной переориентации компаний продаж с ИСЖ на продукты НСЖ.

График 2. Прирост взносов в абсолютном выражении за 2022 год по отдельным видам страхования

Источник: «Эксперт РА» по данным Банка России

Таблица 1. Динамика взносов по крупнейшим видам страхования

Вид страхования	Взносы, млрд рублей		Темпы прироста взносов, 2022 г./2021 г., %	Абсолютный прирост, млрд рублей
	2022 г.	2021 г.
Страхование жизни	511	524	-2,5	-13
ОСАГО	273	226	21,1	48
Страхование автокаско	223	207	7,6	16
ДМС	214	200	6,9	14
Страхование от НС и болезней	207	262	-20,9	-55
Страхование прочего имущества юридических лиц	129	120	7,0	8
Страхование прочего имущества граждан	84	82	3,0	2
Страхование гражданской ответственности	43	45	-4,0	-2
Страхование финансовых рисков	32	39	-19,3	-8
Страхование грузов	30	24	22,3	5
ОГЛС	17	17	2,6	0
Страхование предпринимательских рисков	17	22	-23,0	-5
Страхование средств воздушного транспорта	12	14	-12,1	-2
Сельскохозяйственное страхование	11	9	23,1	2
Страхование средств водного транспорта	8	7	10,7	1
Прочие виды	5	10	-45,5	-4
Рынок в целом (life + non-life)	1 817	1 808	0,5	8
Non-life-страхование	1 305	1 284	1,7	22

Источник: «Эксперт РА» по данным Банка России

Половина страховых премий по итогам 2022 года приходится на топ-5 страховщиков. Состав пятерки лидеров по премиям не изменился, местами поменялись СПАО «Ингосстрах», поднявшееся за год с 4-й на 3-ю строчку, и АО «АльфаСтрахование», опустившееся соответственно с 3-й на 4-ю позицию. Из состава топ-10 выбыло ООО СК «Ренессанс Жизнь», уступив 10-е место ПАО «Группа Ренессанс Страхование». Топ-20 покинуло ООО СК «Альянс Жизнь», опустившись с 19-й строчки рэнкинга на 23-ю, с 22-го места на 20-е поднялось ООО «РСХБ-Страхование жизни». Таким образом, общее число страховщиков жизни в топ-5 (один страховщик жизни) и в топ-20 (семь страховщиков жизни) по премиям по итогам 2022 года по сравнению с 2021-м осталось неизменным, в топ-10 – снизилось на одну компанию, до трех. Лидерами по премиям по страхованию иному, чем страхование жизни по итогам 2022 года стали АО «СОГАЗ», СПАО «Ингосстрах» и АО «АльфаСтрахование». В топ-3 по премиям по страхованию жизни по итогам 2022 года вошли ООО СК «Сбербанк страхование жизни», ООО «АльфаСтрахование – Жизнь» и ООО «СК СОГАЗ-ЖИЗНЬ».

Таблица 2. Топ-20 страховщиков по объему страховых премий за 2022 год

Место	Рег. номер	Наименование компании	Страховые премии, 2022 г., млн руб.	Страховые премии, 2021 г., млн руб.	Темпы прироста страховых премий, 2022 г./2021 г., %
1	1208	Акционерное общество «Страховое общество газовой промышленности»	305 539	347 395	-12,0
2	3692	Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания «Сбербанк страхование жизни»	167 445	155 741	7,5
3	928	Страховое публичное акционерное общество «Ингосстрах»	154 669	129 805	19,2
4	2239	Акционерное общество «АльфаСтрахование»	151 802	142 169	6,8
5	1209	Страховое акционерное общество «РЕСО-Гарантия»	128 764	121 364	6,1
6	3447	Общество с ограниченной ответственностью «АльфаСтрахование-Жизнь»	118 219	104 771	12,8
7	621	Страховое акционерное общество «ВСК»	89 822	85 105	5,5
8	1	Публичное акционерное общество Страховая Компания «Росгосстрах»	65 926	96 792	-31,9
9	3825	Общество с ограниченной ответственностью «Страховая Компания СОГАЗ-ЖИЗНЬ»	54 842	71 617	-23,4
10	1284	Публичное акционерное общество «Группа Ренессанс Страхование»	53 460	46 065	16,1
11	3972	Общество с ограниченной ответственностью «Страховая Компания «Ренессанс Жизнь»	49 902	57 122	-12,6
12	4331	Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания «Сбербанк страхование»	44 691	25 901	72,5
13	1307	Общество с ограниченной ответственностью «Страховая Компания «Согласие»	37 602	36 125	4,1
14	191	Акционерное общество «Тинькофф Страхование»	36 864	26 656	38,3
15	3879	Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания «Росгосстрах Жизнь»	31 586	26 003	21,5
16	3211	Акционерное общество «Группа страховых компаний «Югория»	25 287	19 217	31,6
17	3984	Общество с ограниченной ответственностью «Капитал Лайф Страхование Жизни»	21 671	22 309	-2,9
18	1834	Публичное акционерное общество «Страховая акционерная компания «ЭНЕРГОГАРАНТ»	18 744	17 095	9,6
19	1675	Акционерное общество «Совкомбанк страхование»	17 041	15 096	12,9
20	4358	Общество с ограниченной ответственностью «РСХБ-Страхование жизни»	15 791	13 194	19,7

Источник: «Эксперт РА» по данным Банка России

Согласно прогнозу агентства «Эксперт РА», российский страховой рынок по итогам 2023 года соберет порядка 1,96 трлн рублей. Динамика рынка будет носить умеренный характер, темпы прироста премий составят 7–9%. Взносы по non-life-страхованию достигнут 1,4 трлн рублей (+7–8%), по страхованию жизни – 560 млрд рублей (+9–11%). Прежде всего динамику рынка будут определять скорость адаптации и восстановления российской экономики, умеренно повышенные уровни инфляции и ключевой ставки, а также потребительское поведение граждан. Уровень неопределенности все еще остается высоким, существенные отклонения от прогноза возможны в случае возникновения новых внезапных экономических шоков.

Драйверами страхового рынка в 2023 году станут страхование от несчастных случаев и болезней, страхование жизни и ОСАГО. С одной стороны, поддержку сегментам окажет снижение в 2-м полугодии 2022 года ключевой ставки, что будет способствовать возвращению инвестиционного интереса клиентов к продуктам НСЖ и ИСЖ, а также восстановлению страхования жизни и страхования от несчастных случаев и болезней, которые связаны с кредитованием. С другой стороны, этот эффект будет оказывать влияние только в 1-м полугодии 2023 года, когда ставка будет находиться на значительно более низком уровне, чем в 1-м полугодии 2022-го. Уже в 2-м полугодии 2023 года эффект от снижения ключевой ставки при ее сохранении на умеренно повышенном уровне будет нивелирован. Кредитное страхование жизни продолжит восстанавливаться сдержанными темпами – 10–15%, страхование от несчастных случаев и болезней вырастет на 13–14%. Отрицательная динамика ИСЖ в 2022 году была обусловлена снижением доступности широкого ряда активов для инвестирования, что вынудило компании оперативно переориентироваться на продажи продуктов НСЖ взамен ИСЖ. Страховщики за это время адаптировались к возникшим ограничениям и уже начали предлагать своим клиентам новые альтернативные стратегии по полисам ИСЖ, в т. ч. ориентированные на восточные рынки и валюты. Поэтому мы ожидаем прекращения падения взносов по ИСЖ в 2023 году и возвращения НСЖ к более характерной для него умеренной динамике премий (порядка 15%). Поддержку ОСАГО окажет расширение тарифного коридора, состоявшееся в сентябре 2022 года, часть эффекта от которого придется на 2023-й: темпы прироста взносов в сегменте составят 11–13%.

Среди крупнейших видов в аутсайдерах окажется страхование автокаско с приростом 2–3%. Такая динамика премий по страхованию автокаско будет обусловлена снижением спроса на подорожавшее страхование и увеличением продаж более доступных полисов с усеченным набором рисков и франшизой, а также только частичным восстановлением продаж новых автомобилей. Слабая положительная динамика ДМС (3–4%) будет обеспечиваться инфляционным ростом цен на медицинские товары и услуги, в то же время сдерживать развитие сегмента будут снижение спроса на ДМС со стороны физических и юридических лиц, покупка клиентами более дешевых полисов. Динамика премий в сегменте страхования прочего имущества граждан будет носить умеренный восстановительный характер (6–7%). В страховании прочего имущества юридических лиц будет наблюдаться обусловленный инфляцией рост на уровне 5–6%.

Таблица 3. Прогноз динамики страхового рынка и отдельных его сегментов

Вид страхования	Взносы, 2022 г., млн рублей	Взносы, 2023 г., млн рублей, прогноз	Темпы прироста взносов, 2023 г./2022 г., %, прогноз
Страхование жизни	511 299	560 000	9–11
Страхование от НС и болезней	207 182	235 000	13–14
ДМС	213 702	221 000	3–4
Страхование автокаско	222 845	228 000	2–3
Страхование прочего имущества ЮЛ	128 642	136 000	5–6
Страхование прочего имущества ФЛ	84 252	90 000	6–7
ОСАГО	273 103	306 000	11–13
Прочие виды	175 722	185 000	5–6
Non-life-страхование	1 305 448	1 400 000	7–8
Итого (life + non-life)	1 816 748	1 960 000	7–9

Источник: «Эксперт РА»

Методология

В основе оценки детальной структуры и динамики российского страхового рынка лежит официальная статистика Банка России за период с 2015 по 2022 год. Прогноз основан на базовом сценарии макроэкономического прогноза АО «Эксперт РА», а также на данных рейтингуемых агентством страховых компаний. Прогнозы даны в номинальном выражении без учета инфляции.

Все материалы сайта являются интеллектуальной собственностью АО «Эксперт РА» (кроме случаев, когда прямо указано другое авторство) и охраняются законом.

Представленная информация предназначена для использования исключительно в ознакомительных целях.

Никакие из материалов сайта не должны копироваться, воспроизводиться, переиздаваться, использоваться, размещаться, передаваться или распространяться любым способом и в любой форме без предварительного согласия со стороны Агентства и ссылки на источник www.raexpert.ru. Использование информации в нарушение указанных требований запрещено.

Агентство не несет ответственности за перепечатку материалов Агентства третьими лицами, в том числе за искажения, несоответствия и интерпретации таких материалов.

Рейтинговые оценки, обзоры, исследования и иные публикации, размещенные на сайте, выражают мнение АО «Эксперт РА» и не являются установлением фактов или рекомендаций покупать, держать или продавать те или иные ценные бумаги или активы, принимать инвестиционные решения. Агентство не принимает на себя никакой ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями, прямо или косвенно связанными с рейтинговой оценкой, совершенными Агентством рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в рейтинговом отчете и пресс-релизах, исследованиях, обзорах и иных публикациях, выпущенных Агентством, или отсутствием всего перечисленного.

Агентство не несет ответственности и не имеет прямых или косвенных обязательств в связи с любыми возможными или возникшими потерями или убытками любого характера, связанными с содержанием сайта и с использованием материалов и информации, представленных на сайте, в том числе прямо или косвенно связанных с рейтинговой оценкой, независимо от того, что именно привело к потерям или убыткам.

Никакие материалы, отчеты, исследования, информация или разъяснения, размещенные на сайте, не могут в каком бы то ни было отношении служить заменой иных проверок и процедур, которые должны быть выполнены при принятии решений, равно как и заменять суждения, которые должны быть выработаны относительно вопросов, представляющих интерес для посетителей сайта. Никто не должен действовать на основании таких материалов, отчетов, исследований, информации или разъяснений, которые могут предоставляться Агентством в связи с ознакомлением с указанными материалами, отчетами, исследованиями, информацией, разъяснениями в каких бы то ни было целях.

На сайте могут быть предоставлены ссылки на сайты третьих лиц. Они предоставляются исключительно для удобства посетителей сайта. В случае перехода по этим ссылкам, Вы покидаете сайт Агентства. АО «Эксперт РА» не просматривает сайты третьих лиц, не несет ответственности за эти сайты и любую информацию, представленную на этих сайтах, не контролирует и не отвечает за материалы и информацию, содержащихся на сайтах третьих лиц, в том числе не отвечает за их достоверность.

Единственным источником, отражающим реальное состояние рейтинговой оценки, является официальный сайт АО «Эксперт РА» www.raexpert.ru.

АО «Эксперт РА» оставляет за собой право вносить изменения в информационные материалы сайта в любой момент и без уведомления третьих лиц. При этом Агентство не несет никаких обязательств по обновлению сайта и материалов, представленных на сайте.

Якорь

Оформите электронный полис ОСАГО без дополнительных услуг для любого региона РФ за 1 минуту.

ЕОСАГО для агентов

Онлайн сервис по оформлению электронных полисов ОСАГО для страховых агентов. Удобная панель управления. 6 страховых компаний. Вознаграждение до 1500 рублей.

Актуальное о страховании

Последние отзывы о страховых компаниях

Новости страхования

Индивидуальный предприниматель
Быстров Вячеслав Владимирович
ИНН 690301054853
ОГРН 314774633201038
127411, Москва г, ул Лобненская, д. 6А, кв.(оф.) 28

Вся информация, представленная на данном сайте носит исключительно информационный характер и неприкаких обстоятельствах не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ.Подробная информация по телефону: 8 800 777 49 76

КаскОметр™ — портал о страховании, © 2012–2019.
Разработано в InsurIs. Cайты, CRM, b2b, мобильные приложения для страхования
Наши серверы размещены в NETRACK.